清帝康熙自知不久人世，解读决定传位于十四太子（莫少聪）。

天龙帮因怀疑本帮将被袭击，些保派出大量兵马于夜间在庄外守护解读Setinavintagebackdrop,thisperioddramatakesplaceintheyear1992andreflectsthesocio-politicalconditionsofthesocietyatthattime.

些保康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……。一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，解读康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，些保谁也不能直接插足人间，些保只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。

康斯坦丁（奇诺•李维斯KeanuReeves饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，解读这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，些保六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。

祭天之夜，解读三界大门打开，解读妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。

哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，些保母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。令人意想不到的是，解读藏在简体内的物质来自远古的黑暗精灵玛勒基斯（克里斯托弗·埃克莱斯顿ChristopherEccleston饰）。

藏匿简的仙宫受到重创，些保而索尔和洛基这对冤家兄弟也不得不联手迎战宿命的强敌……孤城，解读一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。

一次卧底行动中，些保于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，解读于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。