近年来骨头镇周边又添外患，区域区轮从五年前开始，附近榛子林里出现了一只被称为‘黑瞎子的神秘野兽，时常跑进镇里滋扰百姓，令骨头镇更是雪上加霜

韩国警方对车奇正的真实身份和朝鲜官方的实际目的一无所知，廓初于是派出打酱油的刑警姜镇泰(柳海真饰）协助林哲令，实则敷衍和监视朝方行动。朝鲜一座国家秘密工厂对美元的仿制度超过了百分之九十九，区域区轮朝鲜特种部队首长车奇成，区域区轮在之前的行动失去了妻子，因而对国家产生不满，决定带领一众手下脱北出逃。

朝鲜军政高层下令必须将伪钞模板追回，廓初而林哲令也下定决心天涯海角也要追杀车奇正为妻报仇。区域区轮并且在走之前要抢走工厂最宝贵的伪钞模板。朝鲜军界高层借南北高层会谈之际，廓初以随从身份带林哲令一同前往首尔，并通知韩国警方展开一次共助行动，一起抓捕车奇正。

最后除林哲令一人幸存，区域区轮其余工人和保安人员全部被杀害，其中就包括林哲令的妻子。廓初@秀山鲤鱼。

此时车奇正和原朝鲜特种部队的手下已经全部偷渡到了首尔，区域区轮敌强我弱力量对比悬殊，看似不可能完成的共助行动就此展开。

车奇正的手下，廓初一个行动小组的组长林哲令（玄彬饰）率领自己的组员，与车奇正一伙发生了激烈交火。幸而在牢中结识了Twins侠盗水龙女（黄奕饰）和火龙女（蔡卓妍饰），区域区轮一番打斗后终于逃出生天。

在小小的白马城，廓初居住着两个情投意合的好哥们儿龚少爷（谢霆锋饰）和巴少爷（张家辉饰），廓初二人携手报名当捕快，无奈虽然空有一身本领和远大志向，却只能委身厨房洗衣间，做一名任人驱使任任打骂的实习捕快。这一日，区域区轮城中大户张员外家进入强梁，全家老小悉被杀害，无一幸免，家中价值连城的白玉观音也不知去向。

虽然被率领十二金衣捕快的神捕头铁无情（何家劲饰）采纳，廓初结果反被同一衙门的前辈屈打成招，问下死罪。为了追查白玉观音的下落，区域区轮他们一路前往关外的财神客栈，一段江湖传奇就此展开……。