故事以曾经在90年代辉煌一时的春天歌舞厅为主场景，赫恩讲述了一群广州老街坊、新租客为保护经营了三十年的歌舞厅，组成了一个拉丁舞团。

琳（莎露彩·查金哈SarochaChankimha饰）和凯斯（瑞玫高·阿瑟农RebeccaArmstrong饰）从朋友发展成恋人关系，约书亚琳梦想成为太空人，约书亚而凯斯则梦想打破自由潜水世界纪录一次偶然中，明年一位艺术家发现了安娜出色的绘画天赋，如获至宝的艺术家极力推荐到艺术村深造，就这样，安娜离开了家。

在艺术村里，尔德安娜遇见了许多和自己相似的波西米亚式伙伴，尔德同时，她结识了名叫萨伊（尼古拉斯·卡萨雷NicolasCazalé饰）的男子，气味相投的两人很快就打得火热起来。之后，赫恩安娜又辗转来到了繁华的都市纽约，在那里，又会有怎样不同寻常的经历在等待着安娜呢？。故事发生在位于西班牙的伊比萨小岛上，约书亚安娜（玛努艾拉·维丝ManuelaVellés饰）是一名18岁的女孩，约书亚长久以来，她都和父亲过着放荡不羁的自由生活，他们住在山洞之中，不受社会世俗的约束与禁锢，对酒当歌，人生几何

因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，明年周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。1960年代的香港，尔德报馆编辑周慕云（梁朝伟饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，尔德和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉饰）成了邻居。

起初两人是君子之交淡如水就事谈事，赫恩可是日子一日接一日过去后，赫恩在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思

冯齐反而义无反顾地展开了爱情攻势，约书亚他想让陈颜重新树立起对爱情的信心，约书亚架不住冯齐多次热烈的表白，陈颜最终答应了冯齐的追求，甚至将女儿未来的前途都寄希望于这个比自已小的男人。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，明年友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，人生地不熟的她在稻田里迷了路。

势津友里（三津谷叶子饰）和丈夫千纮（斋藤工饰）一起来到巴厘岛，尔德在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃饰）即将分娩。友里邂逅了陌生男子木村，赫恩在木村的建议下，赫恩两人来到了一间夜总会中，这里狂乱躁动的气息渐渐感染了友里，友里抛开了不愉快的回忆，彻底沉浸在音乐之中。

男妓维恩（CornelioSunny饰）被友里的肆意姿态所吸引，约书亚但谨慎的友里避开了他。之后，明年友里意外目睹了木村和当地男子伊克（HayateMatsuzaki饰）之间的火爆场面，与此同时，维恩亦来到了友里的身后