失去庇护的孩子们手足无措，昭通之道命运多舛……。

乞丐阿飞（叶小开饰）亦被卷入，余业代家仇国恨齐涌心头，只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局，逆境求生？。讲述民国背景下日军作乱，名企侵扰中国土地，到处民不聊生

1944年末，表齐美军P-51野马战斗机飞行员弗兰克·罗斯中尉迫降在敌人的后方，表齐上尉罗伯特·海耶斯奉命指挥一个全非裔美国人的中队、著名的第761黑豹坦克营去营救德国首都柏林，堂 一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。在大使叛逃计划失败后，共享宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。

另一方面，科创在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，兴农政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。

为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，昭通之道他只得带着妻子绝路逃亡……。

在此期间，余业代宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪花二狗为七彩门名册，名企致杨智峰于死地。

表齐名册上赫然写着：七彩门门主：杨智峰。堂 赵蛟和杨智峰的六夫人两心相许。

六夫人悬梁自尽，共享激怒赵蛟，赵蛟持剑直指杨智峰。花二狗咽气前，科创手指游先生的方向。