一次偶然中，网络文戴安邂逅了名叫艾米利欧（鲍里斯·泰拉尔BorisTerral饰）的年轻男子。

莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，安全只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒饰）假扮父亲，安全可爱的法兰基很讨他的喜欢。九岁的他是个失聪儿童，法全聪明懂事，对父亲充满期待。

他经常给船员父亲写信，网络文还挂着父亲所在的船的航海图。安全而他们之间也似乎有着若有似无的感情。法全法兰基（杰克•麦克艾尔饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默饰）与外婆搬到了苏格兰。

莉兹又取得了儿子的信，网络文原来聪明的法兰基已洞悉一切……。法兰基得知父亲的船即将靠岸了，安全想见父亲一面。

他们三人相处愉快，法全正当丈夫要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。

而每一封父亲的回信都是莉兹所写的，网络文为了就是不让儿子难过传说中，安全上海的鸦片大王费拉第去世后，一大批鸦片被仆人吴中树偷走，下落成谜。

法全故事背景设定在上海滩的三十年代。他们的目标是寻找一批失踪的鸦片，网络文而这个任务将他们卷入与当地毒贩和黑社会的激烈斗争之中。

受到打击后，安全韦西原本想放弃，但因与泰拉克小姐之间渐生的感情而改变主意，决定继续帮助她。与此同时，法全格格里亚（麦当娜Madonna饰）则是一个坚定的传教士护士，她怀揣着希望通过鸦片的神奇力量来缓解病人的痛苦