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宣子奇指示政训科长余维三让其利用同军校政训处主任胡金山关系保释江波，护理胡金山通过最狠毒陪斩方式考察江波江波，护理牢记赵一青嘱托，最后关头也不暴露身份。康瑛历尽艰辛找到军校病困交加，团体讨论被军校学员、江波挚友何昆送往藤谦开设博爱医院。

黄埔军校六期生、标准秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。

时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，申报藤玉莲随父亲、申报留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释。这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，召开中华朱实更在匪乱中不幸丧命

为了磨练意志和武艺，护理他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，团体讨论适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。

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